Iseenda vigadest ei taheta tihti väga rääkida, aga ma teen see kord erandi ja räägin ühest minu tehtud investeerimisveast. Või vähemalt, mis minu enda arvates tundub tagasivaates suur viga. Eks saate lugedes kujundada hinnangu, kuidas teie arvates tundub.
Selleks, et kõik ausalt ära rääkida peab alustama 2022. aasta suvest. Kes mäletab 2022. aastat USA turul, siis alates aasta algusest, kuni suveni toimus turul langus, kus väga tugevalt sai pihta tehnoloogiasektor. Suvel oli korraks näha väikest taastumist, millele järgnesid uued põhjad oktoobris-novembris.
Kuni 2022. aastani olin tehnoloogiasektorist pigem eemale hoidnud (kui mitte arvestada Microsofti, mis oli portfellis mul juba varasemast). Ühtlasi olin tugevalt läbi imbunud aastate jooksul loetud investeerimisvaldkonna raamatutest ning tegutsesin kindla plaani ja strateegia alusel (mulle väga meeldib kindel plaan ja strateegia😊). Kuna 2022. aastal oli mul portfellis piisavalt vaba kapitali ja mulle meeldivad investorina olukorrad, kus piltlikult öeldes on veri tänavatel ja maad on võtnud must masendus. Seega muutus tehnoloogiasektor mulle atraktiivseks ning 2022. aasta sügisel sai shopatud USA tehnoloogiaturul nagu laps kommipoes. Kõik head asjad olid müügis suure allahindlusega, nii et novembri lõpuks oli mul portfelli seal juba varasemalt olnud Microsoftile lisandunud Tesla, Apple, Alphabet (Google), Amazon, Nvidia ja Meta.
Minu strateegia ei näe ette suuri ühekordseid oste, vaid positsioone ehitan üles järk-järgult. Küll ei hoia ma väga suurt jälgimisnimekirja, st et huvipakkuvates ettevõtetes võtan kohe nö jälgimiseks väikese positsiooni. Pikalt ma selliseid väikeseid positsioone aga strateegia kohaselt ei hoia ning liikumiseks suuremate positsioonide suunas lähevad osad nendest väikestest positsioonidest likvideerimisele. Ühtlasi on mul paika pandud miinimum tasemed ja osakaalud, millele peab üks kauaaegselt portfelli jääda sooviv positsioon vastama.
Seega mul oli 2022. aasta novembri lõpuks kaartidena käes mastirida (väga odavatelt hinnatasemetelt võetud positsioonid tehnoloogiasektori gigantides). Tagantjärele tarkusena oleks võinud lihtsalt minna metsa jooksma, aga mina hakkasin rakendama oma portfellistrateegiat. Seega järgnevatel kuudel analüüsisin põhjalikult ning vastavalt oma portfellistrateegiale harvendasin portfellist välja Tesla, Apple, Nvidia ja Meta positsioonid ning ehitasin üles tugevad Microsofti, Alphabeti ja Amazoni positsioonid, kes on mul senimaani portfellis. Tesla, Apple, Nvidia, ja Meta said kõik müüdud väikese kasumiga ning alles jäänud suurte positsioonide tootlused tänaseks ei ole üldse pahad Microsoftil +79%, Alphabetil +235% ja Amazonil +134%.
Väikesed positsioonid kasumiga müüdud, suured kasumlikud positsioonid üles ehitatud, võiks ju olla rahul ning öelda, et minu portfellistrateegia töötab. Samas hinge närib, et seda väikest Nvidia positsiooni edasi hoides oleks võinud põhimõtteliselt täna uue auto osta. Kogu nende investeeringute võimalikku tootlust tänaseks (kui ei oleks lihtsalt üldse mitte midagi teinud) ei ole julgenud üldse välja arvutada ja ilmselt kunagi ei arvuta ka 😀
Ehk selle asemel, et taguda endale vastu rinda ja kirjutada teile lugu, kuidas ma teenisin Alphabetiga 4 aastaga 235% tootlust, avasin teile natuke seda lugu teisest vaatenurgast.